(Reuters) – Después de meses de la evaluación de la venta y fusión de las opciones, de telecomunicaciones engranaje proveedor Avaya Holdings Corp anunció el jueves una alianza estratégica y de $500 millones de la contribución de RingCentral, Inc.
Avaya hecho de que los sistemas de hardware que sentarse en el interior de las empresas para proporcionar unificado de teléfono y servicios de videoconferencias, así como artes de pesca para los centros de llamadas. La empresa, que surgió a partir de una declaración de quiebra en el año 2017 después de una anterior de $8.3 mil millones de compra apalancada por TPG Capital y Silver Lake en el 2007, se enfrenta a la creciente competencia de las grandes rivales de la talla de Microsoft Corp y Amazon Web Services.
a Los rivales entregar similares servicios de comunicaciones como el software que se ejecuta en el interior de la nube de centros de datos, con una capacidad de Avaya ha luchado para que coincida pero donde RingCentral es un jugador importante.
Bajo el acuerdo, Avaya se basan en RingCentral para proporcionar la tecnología en la nube en una nueva oferta. Ambas compañías va a aportar financiación a la venta y comercialización del producto de la nube. RingCentral pagará Avaya un $375 millones de antelación para las futuras comisiones de ventas y derechos de licencia, así como $125 millones en preferentes de la inversión de capital que podría resultar un 6% de participación en Avaya si se convierte a acciones comunes.
los Ejecutivos de ambas compañías se negó a decir exactamente cómo el curso de la suscripción de los ingresos de la nueva alianza del producto iba a ser dividido.
Avaya ha sido considerando la venta de sí mismo, al menos desde Marzo, cuando la agencia Reuters informó que su consejo de administración fue la evaluación de un capital privado de compra de la oferta que valora a la empresa en más de $5 mil millones frente a los $1.1 mil millones de valor de mercado al cierre del día jueves. En agosto, la agencia Reuters informó de que Avaya estaba considerando una oferta de efectivo de la empresa de capital privado de Clayton, Dubilier & Arroz LLC (CD&R) como una alternativa a una potencial fusión con la empresa privada pares de Mitel Networks Corp
En una entrevista, el CEO de Avaya James Chirico se negó a comentar sobre esas otras ofertas. Pero él dijo que el RingCentral trato, con la infusión de RingCentral de $375 millones de pago por adelantado y $125 millones de acciones preferidas de inversión, fue la mejor entre las opciones que la empresa evaluó durante su revisión estratégica realizada con JP Morgan Chase & Co como asesor.
junto con la oferta, Avaya dijo que su junta directiva autorizó $500 millones en la recompra de acciones y que va a pagar $250 millones de los cerca de $3.2 mil millones de dólares de la deuda de la pila.
“Este no es un buen negocio – esta es la mejor oferta,” Chirico, dijo.
RingCentral CEO de Vlad Shmunis dijo que el acuerdo era un buen uso de su dinero porque le da acceso a Avaya con 100 millones de usuarios. RingCentral tiene alrededor de 2 millones de usuarios, que Shmunis dijo que es una indicación de cómo muchas empresas no se han movido de sus redes de telefonía en la nube.
“Estamos optimistas de que (Avaya) va a soplar a través de este (comisión de venta) avanzar y convertirse en una fuerza motriz” de la transición de teléfono de la empresa de los sistemas en la nube, dijo.
el banco de Inversión Goldman Sachs Group Inc y el bufete de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati se desempeñó como asesor legal y abogado, respectivamente, a RingCentral.
la presentación de Informes por Stephen Nellis en San Francisco; Edición a cargo de Christopher Cushing
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