El futuro acelerado por la IA. A mayor velocidad que en el lanzamiento del Internet

Francisco C De La Torre

CDMX (26 oct 2025).

Tesis

La IA ha pasado de software a industria pesada. Las “fábricas de IA” (megacentros de datos para entrenar y servir modelos) están detonando el mayor ciclo de capex privado de la década y reordenando mercados de energía. El cuello de botella ya no es solo el silicio: es potencia eléctrica firme, redes, enfriamiento y suelo con interconexión. La demanda de electricidad de centros de datos se duplicará hacia 2030; la parte dedicada a IA se cuadruplicará. (IEA)

Demanda eléctrica y límites físicos

Mundo: consumo eléctrico de centros de datos ~945 TWh en 2030 (≈3% de la demanda global), creciendo ~15% anual de 2024 a 2030. (IEA)
EE. UU.: los centros de datos ya consumían ~4.4% de la electricidad en 2023 y podrían llegar a 6.7–12% en 2028; el uso nacional de electricidad alcanzará máximos históricos en 2025–26 impulsado por IA. (The Department of Energy’s Energy.gov)

Implicación: ganarán los polos que combinen GPU + energía barata y baja en carbono, con acceso rápido a la red y agua minimizada.

Super-ciclo de capex

Hiperescaladores & nubes de IA: gasto global en centros de datos sigue al alza; el “mix” migra de DCs genéricos a campus densos en aceleradores, con micro-redes y enfriamiento líquido. (GlobeNewswire)
Silicio y empaquetado avanzado: TSMC sostiene capex elevado (hasta ~US$42 bn en 2025) apalancado en demanda de IA; la capacidad en HBM/CoWoS sigue marcando el ritmo. (state.gov)

Sectores que más se aceleran (2025–2030)

Fábricas de IA (cómputo + red + cooling): de DCs “generalistas” a plantas de cómputo con redes de alta velocidad y liquid cooling. Riesgos: escasez de energía, agua y permisos. (IEA)
Energía y redes: PPA de largo plazo, nueva transmisión, almacenamiento y repotenciación nuclear/hidro; la IA empuja récords de consumo en EE. UU. y eleva la tensión sobre precios y confiabilidad. (Reuters)
Silicio y memoria: aceleradores, HBM y empaquetado son los “peajes” críticos del crecimiento. (state.gov)
Robots industriales y humanoides: base instalada récord (>4.28 M robots, 2023), con Asia capturando ~70% de nuevas instalaciones; pilotos humanoides pasan de demo a tareas pagadas. (IFR International Federation of Robotics)
Plataformas y agentes de IA: la monetización se desacopla del costo por token; OpenAI marca la pauta con US$10–12 bn de ingresos anualizados en 2025. (Reuters)

Gas natural: papel en la transición de la IA

Puente para potencia firme: el ritmo de añadidura de renovables y transmisión no cubre aún picos y cargas 24/7 de IA; ciclo combinado a gas sirve de respaldo donde nuclear/almacenamiento no llegan a tiempo. (IEA prevé el salto de demanda eléctrica por centros de datos; el “combustible puente” depende de precios y permisos locales). (IEA)
Comercio regional: EE. UU. exportó un máximo histórico de gas por ducto a México (promedio 6.4 Bcf/d en 2024; 7.5 Bcf/d en mayo 2025), impulsado por la electricidad mexicana. (EIA de EE. UU.)
Tendencia 2025–26: IEA ve crecimiento global de gas más moderado tras el repunte de 2024, pero con demanda resiliente en generación eléctrica donde la IA presiona el sistema. (IEA)

Lectura estratégica: en el corto plazo, el gas ancla micro-redes y PPAs firmes para campus de IA; a medio plazo, el mix se inclina a renovables + almacenamiento + nuclear.

México en el T-MEC: ventana de oportunidad

Por qué México: cercanía a Permian (gas barato), costos laborales competitivos, nearshoring y T-MEC. Pero la viabilidad exige energía firme, agua y permisos.

Tracción reciente: Microsoft inauguró región de nube hiperescalable en el país; Querétaro emerge como clúster, con anuncios de campus multigigavatio (CloudHQ) y proyectos privados; el crecimiento ya genera debate por agua/energía. (Source)
Gas transfronterizo: récord de importaciones por ducto desde Texas; el corredor Agua Dulce-NE México y el gas Permian abastecen la red mexicana. (EIA de EE. UU.)
Política y planeación: SENER publicó el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039; Sonora impulsa el Plan de Energías Sostenibles enfocado en manufactura de semiconductores/EV y nearshoring. (Mijares)

Jugadas concretas para México (2025–2030)

Zonas de IA con energía firme híbrida: micro-redes gas+solar/eólico con almacenamiento en Baja, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro; contratos PPA 24/7 ligados a campus. (CDSS)
Aprovechar el T-MEC para contenido regional: atraer ensamble y empaquetado avanzado (backend) y fabricación de equipos (racks, enfriamiento, cables ópticos); reglas de origen y facilitación en cadena trinacional. (Brookings)
Gas como “starter kit”, renovables como “end-state”: usar ductos existentes para anclar carga base y migrar a renovables+nuclear conforme maduren interconexiones y storage. (EIA de EE. UU.)
Talento y certificaciones TIER/ISO: alinear formación técnica con nubes y operadores (programas con hyperscalers ya activos en México). (Reuters)

Comparación: la curva de Internet vs. la curva proyectada de la IA

Internet (retrovisor): tardó ~30 años en llegar a ~67% de la población mundial en 2023; la expansión fue sostenida pero desigual. (ITU)
IA (parabrisas): estimaciones señalan impacto económico anual de US$2.6–4.4 bn (McKinsey, gen-IA) y hasta US$15.7 tn al 2030 en PIB global (PwC); otras firmas elevan la cifra acumulada hacia US$19.9 tn. A diferencia de Internet, gran parte del valor se concentra upstream (cómputo, energía, silicio) además del software. (McKinsey & Company)

Lectura FT: Internet fue sobre todo una S-curva de adopción de usuarios; la IA combina adopción de usuarios + un ciclo industrial de capital (energía, chips y centros de datos) que amplifica la inversión y los cuellos de botella.

Mapa de líderes (ilustrativo)

NVIDIA: símbolo del “motor” de las fábricas de IA.
TSMC: cuello de botella/beneficiario en nodos y empaquetado. (state.gov)
Microsoft/Oracle y nubes de IA: expansión de regiones y backlog de cómputo. (Source)
OpenAI (ChatGPT) y pares: fijan la demanda de inferencia a escala con run-rate ≥US$10 bn. (Reuters)
Robótica (IFR): base instalada global >4.28 M y creciendo. (IFR International Federation of Robotics)

Riesgos

Energía/agua/permisos: retrasos de interconexión y huella hídrica de campus; urgencia de enfriamiento sin agua en zonas áridas. (El País)
Suministro de silicio/memoria: HBM/CoWoS limitan el ritmo de despliegue. (state.gov)
Política comercial y tarifas: afectarán costos de infraestructura y siting. (GlobeNewswire)

Señales a monitorear (12–24 meses)

PPAs multi-GW y micro-redes de IA firmadas en Norteamérica/Nórdicos. (GlobeNewswire)
Interconexiones y almacenamiento en planes/regulación mexicanos (PLADESE, CENACE). (Mijares)
Flujos de gas EE. UU.→México y precios nodales en Texas/Agua Dulce. (EIA de EE. UU.)
Pilotos humanoides pagados en automotriz/logística. (IFR International Federation of Robotics)

Conclusión

La IA no solo digitaliza procesos; industrializa el cómputo. En ese tránsito, el gas natural será habilitador táctico, mientras México —si alinea energía firme, agua, permisos y talento— puede capturar una porción desproporcionada del ciclo de inversión de la IA dentro del T-MEC. La ventana está abierta: la carrera es por potencia eléctrica confiable, chips y enfriamiento, no solo por aplicaciones.

Este reporte fue elaborado por www.aimworld.ai con el apoyo de IA

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