Salud y Comida

Donde los gigantes tecnológicos apuestan por la salud digital

Visualizamos dónde las principales empresas tecnológicas están haciendo apuestas estratégicas en las nuevas empresas de salud a través de la investigación clínica, la genética, la entrega de medicamentos y más.

La asistencia sanitaria es una industria enorme e ineficiente.

En los EE. UU., La atención médica representa el 19% del PIB nacional, pero el 20% – 25% del gasto en atención médica es desperdicio, según algunas estimaciones de investigación.

Estas ineficiencias son visibles en toda la industria: hay más de 175 mil profesionales de codificación médica que trabajan para garantizar que se pague a los médicos y hospitales; el costo promedio de traer un nuevo medicamento al mercado ahora es de $ 2.5B; y el costo de la cobertura basada en el empleador ahora supera los $ 20K al año.

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En todo el mundo, los mercados en crecimiento, las ineficiencias costosas y la mayor demanda de una mejor atención médica hacen de la industria un objetivo maduro para las principales compañías tecnológicas a nivel mundial.

El año pasado en los EE. UU., Los inversores invirtieron un récord de $ 11B + en nuevas empresas de salud digital, un aumento del 16% año tras año. Este año ha habido grandes rondas para empresas innovadoras en seguros de salud ( Clover Health recaudó $ 500M Serie E), genómica ( Ginkgo BioWorks recaudó $ 290M Serie E con una valoración de $ 4.2B), farmacias ( Capsule recaudó $ 200M Serie C ), y más.

Mientras tanto, la segunda economía más grande del mundo, China, está invirtiendo significativamente en atención médica como una prioridad nacional a medida que la población envejece y exige una mejor atención. El país inició este esfuerzo con la Nueva Reforma de Salud 2009 y el Plan de Acción Healthy China 2030. En consecuencia, el mercado chino de atención médica está creciendo a una tasa compuesta anual del 17%, según la Organización Mundial de la Salud.

A medida que el sector evoluciona, las empresas centradas en la salud no son las únicas interesadas en el espacio digital de la salud. En 2019, las principales empresas tecnológicas han invertido en 38 empresas de salud digital, en camino de igualar los niveles récord de 2018 (49 empresas).

A continuación, nos sumergimos en donde las 10 principales grandes empresas tecnológicas que invierten en salud digital están haciendo sus apuestas.

Encuentra nuestra metodología al final de la publicación.

Tendencias de la estrategia del inversor

Los gigantes tecnológicos más activos que invierten en nuevas empresas de salud digital (según el número de empresas de cartera) son Google, Microsoft y Tencent. Si bien estas tres compañías representan más del 70% de los acuerdos de salud digital realizados por nuestra gran cohorte tecnológica, sus enfoques y estrategias de inversión varían.

Las 3 principales inversiones en salud digital de Tech Company por categoría (vista trimestral)

Desplácese para mostrar qué startups de salud digital respaldaron una compañía tecnológica en un trimestre determinado.

2010201120122013201420152016201720182019
Data Mgmt & Analytics
Wellness
Genomics
Administrative Tools
Clinical Research
Diagnostics
Remote Patient Monitoring
Content & Marketing
Drug Delivery
Telemedicine
Assistive & Rehab Tools
Chronic Disease Mgmt
Insurance & Benefits
Healthcare Providers
Personal Health Data
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GOOGLE

Google (Alphabet) es el líder indiscutible en inversión en salud digital, con 92 acuerdos con 57 compañías de cartera. La compañía ha realizado más del 70% de sus inversiones en salud digital a través de sus fondos corporativos, Google Ventures, CapitalG y Gradient Ventures.

Otras filiales “moonshot” como Verily Life Sciences invierten en compañías que tienen un vínculo directo con sus proyectos. Por ejemplo, Verily, que se enfoca en herramientas de datos de salud, invirtió en registros de salud personales advenedizos Ciitizen .

Los programas de aceleración / incubadora de Google, como Google Launchpad Accelerator, han invertido en 17 empresas de salud digital.

Las principales categorías en las que Google realiza sus apuestas de atención médica son Genomics (18 ofertas), Investigación clínica (15) y Seguros y beneficios (12).

Las compañías de cartera como 23andMe , Flatiron Health y Freenome recopilan cantidades masivas de datos de pacientes y utilizan técnicas avanzadas de IA / ML para generar información y comercialización significativas: una estrategia no es muy diferente de cómo Google construyó su imperio de búsqueda. Google también es inversor en algunos de los nuevos y más valiosos seguros privados de salud de Estados Unidos, Oscar Health Clover Health . Ambas compañías cuentan con el uso de análisis de datos avanzados y modelos innovadores de participación del paciente para diferenciarse de sus competidores mucho más grandes.

Aunque la compañía no invirtió en ninguna compañía de Monitoreo Remoto de Pacientes, Google hizo su primera apuesta a principios de este año a través de una adquisición de $ 40 millones de los activos de I + D de Fossil Smartwatch. La capacidad de monitoreo remoto del paciente será crucial para la estrategia de salud de Google en el futuro, especialmente en la investigación clínica. Verily ya ha utilizado su producto Study Watch para múltiples estudios.

Logotipo de Microsoft

MICROSOFT

Contrariamente al enfoque de Google, la mayoría de las inversiones de Microsoft se originaron en sus programas de aceleración / incubadora, como Microsoft ScaleUp y Microsoft AI Factory. Estos programas trabajan activamente con empresas de salud digital en sus primeras etapas. Hasta la fecha, estos programas cuentan con 35 empresas de salud digital como graduados. Muchos recaudaron fondos adicionales, como SWORD Health , Genoox , KenSci y SigTuple . El brazo de riesgo M12 de Microsoft, por otro lado, generalmente participa en la financiación de la etapa posterior, como la ronda previa a la salida a bolsa en la compañía de gestión de enfermedades crónicas Livongo Health y la plataforma de gestión de la salud de la población La ronda de crecimiento de Innovaccer .

A medida que Microsoft centra su estrategia de atención médica desde los datos de salud personales hasta permitir que las grandes organizaciones de atención médica almacenen y utilicen sus datos, sus inversiones también han girado. La mayoría de sus inversiones desde 2016 están en empresas de gestión y análisis de datos y genómica.

Logotipo de Tencent

TENCENT

Tencent Holdings de China es el tercer inversor de grandes tecnologías más activo en salud digital. La compañía invirtió en 40 compañías únicas en 52 eventos de financiación. Dada la base de clientes de la compañía, 31 de las inversiones están en China.

Cabe destacar que 18 de las inversiones tienen su sede en Estados Unidos, lo que refleja la ambición internacional de Tencent. El resto de las inversiones están en empresas con sede en India. Tencent es conocido por ser un prolífico inversor corporativo. La compañía ha realizado más de 700 inversiones a partir de 2018. La entidad corporativa realizó el 84% de sus inversiones en salud digital, e hizo el resto a través de su programa acelerador de IA.

Dado el mandato de Tencent en toda la empresa de profundizar sus capacidades de cara al negocio, las dos principales categorías de inversión por volumen de negocios son Investigación Clínica y Herramientas Administrativas. Curiosamente, Tencent es el líder de la categoría en Contenido médico y marketing. Con 1.1B usuarios activos mensuales solo en la plataforma WeChat de Tencent, la compañía ofrece valiosos canales de adquisición de clientes para estas compañías.

OTRO

Otras grandes compañías tecnológicas que han respaldado al menos a 5 compañías de salud digital desde 2010 incluyen Intel, Samsung, Alibaba, Amazon y Comcast.

Donde los gigantes tecnológicos se centran en la salud digital

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Top Big Tech Ranking:1.Tencent2.Samsung3.Microsoft4.Intel5.GoogleTop 10 Big Tech

Top 10 Big TechAdministrative Tools15Assistive & Rehab Tools8Chronic Disease Mgmt8Clinical Research16Content & Marketing11Data Mgmt & Analytics29Diagnostics13Drug Delivery10Genomics17Healthcare Providers6Insurance & Benefits8Personal Health Data5Remote Patient Monitoring13Telemedicine9Wellness18
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Comcast es un inversor único en esta lista como la única compañía de telecomunicaciones. El gigante de las telecomunicaciones gasta aproximadamente $ 1.3B por año en atención médica para sus 225,000 empleados y familias. Como resultado, ha invertido en empresas nuevas como Accolade , K Health y Shine para mejorar la experiencia de atención médica para los empleados y controlar mejor el gasto en atención médica.

Aunque Apple no está incluido en nuestra cohorte de los 10 principales gigantes tecnológicos que invierten en atención médica (debido a menores números de inversión), la compañía ha seguido una estrategia centrada en la adquisición para sus inversiones en salud digital y ha comprado 3 compañías de salud digital hasta la fecha.

Estas adquisiciones se alinean con los mandatos de atención médica de Apple en torno a la gestión y supervisión de datos de salud personal. Por ejemplo, Apple adquirió la compañía de registros de salud personal Gliimpse , que se convirtió en la base de la innovadora función de “Registros de salud” de Apple.

El CEO de Gliimpse comenzó Ciitizen, otra compañía de registros de salud personales respaldada por Google que se enfoca en atender a pacientes con cáncer.

Tendencias de inversión por categoría

Las áreas de enfoque de los gigantes de la tecnología dentro de la salud digital han cambiado con los años a medida que surgen nuevas tecnologías y evolucionan las regulaciones.

El año pasado hubo un pico en el número de acuerdos de salud digital por parte de gigantes tecnológicos. La investigación clínica fue la principal categoría de negocios para el año, aunque el ritmo de inversión aquí se ha enfriado en 2019 hasta la fecha. La categoría de Manejo de Enfermedades Crónicas solo vio 1 acuerdo en 2018, pero debido a los acuerdos respaldados por Samsung de Corea, ese volumen de acuerdos aumentó en 2019.

En 2019 YTD, las empresas de gestión y análisis de datos han recibido la mayor cantidad de fondos por monto de acuerdo. Las empresas enfocadas en imágenes, como Airdoc , Riverain Technologies y Wanlicloud , así como la plataforma de gestión de la salud de la población Innovaccer , han recibido importantes fondos de gigantes tecnológicos.

En particular, las nuevas empresas de telemedicina recibieron la mayor cantidad de fondos de los gigantes tecnológicos en 2016, justo antes de que aumentara la utilización en 2017. El aumento probablemente se debió a los vientos de cola regulatorios y de pago, como la cobertura de seguro ampliada y las leyes estatales de paridad de pago.

Ocho compañías han recibido fondos de al menos 2 gigantes tecnológicos, incluidos GRAIL (respaldado por Google, Tencent y Amazon), Practo Technologies (Google y Tencent) y CognitiveScale (Intel y Microsoft).

Mapa de calor: las inversiones en salud digital de Big Tech por año

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2010201120122013201420152016201720182019YTD
Data Mgmt & AnalyticsWellnessGenomicsClinical ResearchAdministrative ToolsDiagnosticsRemote Patient MonitoringContent & MarketingDrug DeliveryTelemedicineAssistive & Rehab ToolsChronic Disease MgmtInsurance & BenefitsHealthcare ProvidersPersonal Health Data
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Desde 2012, los gigantes tecnológicos mundiales han invertido más en compañías de salud digital centradas en la gestión y análisis de datos, bienestar y genómica (en función del número de empresas respaldadas en cada categoría).

Al observar las inversiones por el número de ofertas para cada categoría, Genomics supera a Wellness para reclamar el segundo lugar.

Big Tech se centra en datos, genómica y bienestar

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Administrative Tools15Assistive & Rehab Tools8Chronic Disease Mgmt8Clinical Research16Content & Marketing11Data Mgmt & Analytics29Diagnostics13Drug Delivery10Genomics17Healthcare Providers6Insurance & Benefits8Personal Health Data5Remote Patient Monitoring13Telemedicine9Wellness18

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Las empresas de contenido y marketing se centran en construir comunidades y crear contenido (a menudo generado por el usuario) con el objetivo final de comercializar el tráfico para las empresas de atención médica. Las empresas en este espacio incluyen la plataforma de medicina estética SoYoung , el sitio web centrado en el cirujano Weiyi y Result Health , que ofrece productos como contenido educativo de salud, medios de sala de espera y más.

Las startups que desarrollan Herramientas de Asistencia y Rehabilitación utilizan tecnología para ayudar a las personas con discapacidades y ayudar a los pacientes a restablecer sus capacidades funcionales. Por ejemplo, SWORD Health , que pasó por el programa ScaleUp de Microsoft, comercializa una herramienta digital de fisioterapia.

La categoría de entrega de medicamentos incluye nuevas empresas centradas en la cadena de suministro farmacéutica.

Definimos la salud digital para incluir a las empresas en el espacio de la salud que utilizan la tecnología y el software como diferenciador clave. Las actividades de inversión mostradas incluyen adquisiciones. Para este informe, analizamos las inversiones y adquisiciones realizadas por 10 empresas tecnológicas líderes que invierten en atención médica (incluidas sus respectivas ramas de inversión): Google, Microsoft, Tencent, Intel, Samsung, Alibaba, Amazon, Comcast, Facebook y Cisco. Estos inversores fueron seleccionados en función de una serie de criterios, que incluyen capitalización de mercado, enfoque tecnológico y cantidad y calidad de las inversiones en atención médica. Los datos son del 28/10/2019.